Description de la formation
L’ICES et l’Aurep s’associent pour proposer le diplôme Expert en conseil patrimonial dans l’Ouest. Les formations de l’Aurep en gestion de patrimoine sont reconnus comme formations de référence en France. Ce diplôme permet d’exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine (conseil en investissement financier, conseil juridique et fiscal, agent immobilier, intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits).
Objectifs visés
L’objectif du Diplôme Expert en conseil patrimonial proposé par l’AUREP est de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Contenu
MODULE INTRODUCTIF MODULE ÉCONOMIQUE
- Actifs financiers en direct
- Produits issus de la gestion collective et produits structurés
- Immobilier d’investissement
- Environnement économique
- Allocation d’actifs
- Modes de détention des actifs
- Évaluation des paramètres patrimoniaux
MODULE CIVIL
- Régimes matrimoniaux
- Les donations et donations-partages
- Le démembrement de propriété
- L’indivision : aspects civils et fiscaux – Le concubinage – Le pacte civil de solidarité
- Les actifs immobiliers : aspect civil
- La transmission pour cause de mort
- Assurance vie – stipulation pour soi-même
- Assurance vie – stipulation pour autrui
- Les sociétés civiles
- Gestion du patrimoine des personnes protégées
MODULE SOCIAL
Stratégie retraite
MODULE FISCAL
- Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
- Investissement immobilier locatif : aspect fiscal
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et stratégie immobilière
- Fiscalité de la transmission à titre gratuit
MODULE STRATÉGIES PATRIMONIALES
- Optimisation du conseil patrimonial sous l’axe commercial et comportemental
- La protection du survivant du couple
- Formalisation de stratégies patrimoniales
ÉTUDES DE CAS
Études de cas
Public Cible
Préparation destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, notaires, experts-comptables, avocats, etc.) désireux de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de son patrimoine.
Prérequis
Cette formation est ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :
- Soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, un Dossier de Validation des Acquis est à monter. Plus de renseignement auprès de l’AUREP.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Minimum : 23 participants*
- Maximum : 32 participants
*L’ICES et l’AUREP se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur.
Déroulement de la formation
3 ou 4 jours par mois sur 11 mois (273,75 heures)
Tarifs
Le coût de la formation s’élève à 7 500 Euros non soumis à la TVA. Des facilités de paiements sont proposées. Tarif réduit : 7 000 € pour les demandeurs d’emploi et pour les sociétés qui inscrivent plus de 3 collaborateurs. (Ce tarif ne comprend pas les éventuels frais liés au dossier de validation des acquis pour les personnes concernées).
Cette formation est éligible à la prise en charge CPF (code CPF 306844) par les OpCo, OPACIF et FIF.
Suivi et évaluation
Cette formation est sanctionnée par un examen. Le diplôme Expert en conseil patrimonial est délivré par l’Aurep (association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine).
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (code RNCP 31912 – code CPF 306844).
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Pour les particuliers
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