Description de la formation
Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille.
Le Gestionnaire de Patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine.
Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur-mesure.
Il permet :
- D’obtenir un titre de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” de Niveau 6 RNCP.
- De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).
Le titre de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” est une formation diplômante reconnue par l’État.
Prochaines sessions
Objectifs visés
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* - Instruction AMF DOC-2010-09) ;
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
- Courtier et/ou Mandataire non exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 1 ;
- Intermédiaire en Assurance (IAS) – Courtier ou Agent général – Immatriculation ORIAS Niveau 1 ;
- Carte de Transaction immobilière (carte T) ;
- Intermédiaire en Financement Participatif (IFP).
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF
Débouchés professionnels :
- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de patrimoine immobilier
- Conseiller financier en gestion de patrimoine
- Conseiller patrimonial
Contenu
Bloc 1 - Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client
- Approche patrimoniale globale
- Régimes matrimoniaux
- Modes d'acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Sociétés civiles immobilières
- Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
- Fiscalité des particuliers
Bloc 2 - Mettre en œuvre et suivre des recommandations patrimoniales
- Marchés financiers
- Classes d'actifs
- Construction d'allocations d'actifs
- Assurance-vie
- Marchés immobiliers
- Crédit immobilier
- Immobilier et investissements locatifs
- Placement salarial
- Placement sociétaire
Bloc 3 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation
- Cadre législatif et réglementaire
- Relation client
+ Étude transversale tout au long de la formation (cas client)
Public Cible
Professionnels de l’assurance, de l’immobilier, de la finance, demandeur d’emploi en reconversion professionnelle …
Toute personne souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Prérequis
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, assurance, immobilier), une activité stable
- ou avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
- ou être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine
Moyens Pédagogiques
Formation organisée sur 10 mois consécutifs
2 options au choix
500 heures – 437 heures d’enseignement à distance par internet*
et 63 heures de formation présentielle**
OU
500 heures – 100% à distance par internet*
* dont 104 heures pour le « projet tutoré »
**3 séances de trois jours consécutifs
Le E-learning chez JurisCampus c’est :
- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- et un apprenant au centre de l’apprentissage.
Cette formation de 500 heures est composée d'une partie de la formation en e-learning délivré sur une plateforme pédagogique et d'une partie en webconférence via un outil dédié sur la plateforme pédagogique.
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
Suivi et évaluation
Les évaluations de la formation du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) se déroulent en différentes étapes :
- Pour chacun des blocs, 1 écrit, des QCM et une note de participation orale. Chacun fait l'objet d'une note sur 20. Pour valider un bloc il faut obtenir au minimum 10/20 (moyenne des 3 notes). Seul l'examen écrit pourra faire l'objet d'un rattrapage. Les QCM et la participation orale ne pourront pas faire l'objet d'un rattrapage.
- Étude transversale écrite et orale : Rédaction d’un bilan patrimonial et financier sur la base d’un cas client fictif ou réel anonymisé. Cette étude transversale se construit et se déroule tout au long de la formation. À l’issue, un dossier client complet constitué du bilan patrimonial et du bilan financier sera remis. Chaque candidat sera ensuite convoqué devant un jury composé d’experts ès qualités pour présenter et argumenter oralement ses préconisations. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage. La note de l'étude transversale correspond à la moyenne de l’écrit et de l’oral.
- Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des notes obtenues durant la formation).
Cette formation vous intéresse ?
Avis
Note moyenne 3,8
Centre de formation très professionnel, qui a su s'adapter rapidement à la situation Covid 19. Une équipe administrative et d'enseignants au top.
Superbe formation sur l'approche global du client patrimonial.
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