Description de la formation
Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale !
Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d’accompagnement patrimonial et piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client. Vous apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Elaborer un plan d’accompagnement patrimonial
- Piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers
Contenu
Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
Public Cible
Prérequis
Moyens Pédagogiques
Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger),
OU
- Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
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Studi, une volonté de révolutionner la formation grâce au numérique
Studi est un groupe français spécialisé dans la formation à distance, qui propose des diplômes et des certificats allant du CAP au BAC+5. Basé à Pérols, à côté de Montpellier, Studi se présente comme la "Grande École, 100% en ligne...
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