Description de la formation
Devenez spécialiste en Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels !
En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, vous aurez pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de leur patrimoine.
Cette formation répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d’assurances (Compagnies d’assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des cabinets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptables).
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Manager des projets de développement de la relation clientèle
Contenu
Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
Manager des projets de développement de la relation clientèle
Public Cible
Prérequis
Moyens Pédagogiques
Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger),
OU
- Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
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Studi, une volonté de révolutionner la formation grâce au numérique
Studi est un groupe français spécialisé dans la formation à distance, qui propose des diplômes et des certificats allant du CAP au BAC+5. Basé à Pérols, à côté de Montpellier, Studi se présente comme la "Grande École, 100% en ligne...
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