Description de la formation
Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client !
Ce bloc de compétence est conçu pour vous aider à classifier les objectifs patrimoniaux de vos clients, élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire, et définir une stratégie patrimoniale globale. Vous apprendrez également à présenter clairement la stratégie patrimoniale construite au client.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Classifier les objectifs patrimoniaux du client
- Elaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire
- Définir une stratégie patrimoniale globale
- Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect
Contenu
Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
Présenter et argumenter ses préconisations au client
Public Cible
Prérequis
Moyens Pédagogiques
Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger),
OU
- Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
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Studi, une volonté de révolutionner la formation grâce au numérique
Studi est un groupe français spécialisé dans la formation à distance, qui propose des diplômes et des certificats allant du CAP au BAC+5. Basé à Pérols, à côté de Montpellier, Studi se présente comme la "Grande École, 100% en ligne...
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