Description de la formation
Le titre d’ “Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine” est le seul Master en Gestion de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique.
Avec le titre d’ “Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine", vous obtiendrez la Compétence Juridique Appropriée et vous pourrez aussi répondre aux exigences de capacité professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers, Courtiers en Assurances, Courtiers en Financement et obtenir la Carte de Transaction Immobilière.
Prochaines sessions
Objectifs visés
Objectifs de la formation :
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
- mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières ;
- gérer les problématiques de gestion des ressources humaines.
Titre reconnu par l’Etat (publication au JORF du 30 janvier 2015),le diplôme d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :
- Professions immobilières (Carte T)
- Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF* en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF*)
- Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Débouchés professionnels :
- Ingénieur patrimonial
- Directeur d'agence immobilière
- Expert en stratégie patrimoniale
- Family Office
- Manager d'équipe
- Manager de réseau
- Directeur d'agence immobilière
Contenu
Bloc 1 - Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- L’approche patrimoniale globale
- Les stratégies de revenus
Bloc 2 - Élaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers
- L’environnement économique et réglementaire de la gestion d’actifs financiers
- La gestion et l’allocation d’actifs financiers
Bloc 3 - Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Mettre en place une stratégie de communication pour développer l'activité
- Concevoir les outils de communication du cabinet
- Élaborer la stratégie commerciale du cabinet
Bloc 4 - Manager les collaborateurs d’une structure patrimoniale
- Les leviers managériaux pour développer son activité
- Les dimensions juridiques et RH de la relation de travail
Public Cible
Diplômé en Droit de l’Université souhaitant se spécialiser en Ingénierie du Patrimoine, Conseiller patrimonial, Conseiller bancaire, Agent d’assurance, Agent Immobilier…
Prérequis
Sur dossier de candidature :
Le nombre de places par session est limité.
Conditions préalables d’accès :
- Être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
- ou être titulaire du titre de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus,
- ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
- ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.
Moyens Pédagogiques
La formation se déroule selon les modalités suivantes :
- 237 heures d’enseignement à distance par internet (dont 63 heures consacrées à l'étude de cas de recherche)
- 63 heures de formation en présentiel
Pour la partie en présentiel, les séances de regroupement sont au nombre de trois ; chacune de ces séances comprend trois jours consécutifs de formation.
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
Suivi et évaluation
1) Bloc 1 :
- 4 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 1 : une note sur 20 (moyenne des 4 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
- Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.
La note du bloc 1 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 1 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
2) Bloc 2 :
- 2 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 2 : une note sur 20 (moyenne des 2 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
- Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.
La note du bloc 2 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 2 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
3) Bloc 3 :
- 1 questionnaire à choix multiples (QCM) après le regroupement du bloc 3 : une note sur 20. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
- Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.
La note du bloc 3 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 3 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
4) Bloc 4 :
- 2 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 4 : une note sur 20 (moyenne des 2 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
- Un cas pratique : remise d'un écrit et soutenance orale individuel : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.
La note du bloc 4 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.
Le bloc 4 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.
5) Étude de cas transversal :
Remise d'un écrit et soutenance orale individuel : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des cinq notes suivantes : note du bloc 1, note du bloc 2, note du bloc 3, note du bloc 4 et note de l’étude de cas transversal).
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